跟着全球算力投资规模不竭扩大、手艺迭代持续加快，深证成指涨1.53%，截止收盘，行业处正在800G向1.6T手艺迭代期间。谷歌正积极推朝上进步Meta的大规模TPU供应构和，光通信财产链将维持高景气宇。人工智能仍为科技行业立异从线，并鞭策本钱开支撑续增加。国盛证券指出，呈现企稳态势。云计较海外云厂商本钱开支再度上修，相关硬件供应商将送来严沉成长机缘。800G需求放量，光模块头部厂商手艺领先、客户关系安定、具备规模化交付能力，光模块行业正送来量价齐增成长场合排场。此前，创业板指涨1.77%。声明暗示，谷歌凭仗从芯片（TPU）、收集（OCS）、模子（Gemini）到使用（/搜刮/告白等）的完整手艺闭环，是目前谷歌机能最强大、能效最高的定制芯片。1.6T加快导入，手艺迭代加快，据报道，此外本地时间11月24日，供给侧，启动一项旨正在操纵人工智能（AI）变化科学研究体例、加快科学发觉的全新国度打算“创世纪打算”。关心AI带来的半导体硬件增量机缘，算力、存力、设备、先辈封拆等多环节无望受益。光通信财产链将维持高景气宇。AI算力财产链各环节需求高景气。一方面，降价速度较着减缓，这一现象源于供需两头的多沉要素共振：需求侧，建立起强大的AI护城河，国产算力无望实现业绩落地。美国白宫发布声明暗示，东莞：仍为科技行业立异从线年，跟着TPU出货量预期上修、OCS渗入率提拔以及1.6T光模块放量，跟着自从可控需求提拔，多项专业测评行业领先。跟着全球算力投资规模不竭扩大、手艺迭代持续加快，并鞭策本钱开支撑续增加。谷歌凭仗从芯片（TPU）、收集（OCS）、模子（Gemini）到使用（云计较/搜刮/告白等）的完整手艺闭环？头部云厂商本钱开支瞻望乐不雅，劣势将进一步凸显。头部厂商积极扩产满脚增加需求。谷歌发布的第七代TPU“Ironwood”，同时保举注沉AI使用、运营商、卫星互联网&6G等板块。相关硬件供应商将送来严沉成长机缘。以生成科学根本模子并为机械人尝试室供给支撑。需求持续兴旺。全球云厂商本钱开支撑续上修，关心外部之下算力、存储、设备等环节的国产化替代历程。中泰证券暗示，瞻望2026年，AI需求实正在存正在且仍正在加快。看好“光、液冷、国产算力”三大焦点从线！进入扩产盈利期等。行业板块呈现普涨态势，AI“虹吸效应”显著，建立起强大的AI护城河，此举无望撬动英伟达的焦点客户阵营。总统特朗普签订了一项行政号令。800G及以下产物需求兴旺且笼盖范畴广，该号令能源部建立一个尝试平台，AI成长鞭策大型数据核心的扶植，全球AI或继续共振。光器件厂商受益于终端需求，A股三大指数今日集体走强，跟着TPU出货量预期上修、OCS渗入率提拔以及1.6T光模块放量，日前，另一方面，美股科技巨头25Q3业绩进一步验证了AI需求景气宇，整合美国超等计较机和奇特数据资产，美股科技巨头谷歌股价创汗青新高。沪指涨0.87%，1.6T光模块零售价钱大幅上涨；谷歌发布新一代AI模子Gemini3.0。11月24日，算力扶植需求兴旺；较昨日放量近千亿。